富德标准气体[大腾]氦：Covid

公司名称：大腾科技（武汉）有限公司

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公司地址：武汉市东湖新技术开发区光谷总部国际2栋26F

联系方式：400-100-9681

公司简介：大腾科技位于武汉光谷自贸片区，公司致力于精细化制造业配套服务，随着近年来国防工业、科学研究、自动化技术、精密检测，特别是微电子技术的发展，国内特种气体的需求不断攀升，公司产品专注于高纯、超纯特种气体相关的高端细分行业，包含稀有气体、电子气体、电光源气体、超高纯气体、标准气体、激光气体、医用气体、食品工业用气体等，同时为高精度气体管道设计安装、技术咨询、检漏维护等。产品广泛应用与军事工业、航空航天、芯片制造、半导体工业、生物医药等等，为用户提供精细化的应用方案。

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Covid-19在过去几周一直主导着新闻，可以肯定地说，大多数业务都在某种程度上受到了影响。虽然肯定有企业从大流行中受益，但更多的企业-以及整个经济-受到了伤害。全球氦气市场已经在几个方面受到Covid-19的影响。明显、显著的影响是需求减少。初，当中国经济被迫停止时，来自世界第二大氦市场中国的需求大幅减少。虽然中国已经开始复苏，Covid-19现在已经蔓延到世界上所有的发达经济体，对氦需求的总体影响已经变得相当大。某些应用，如派对气球和潜水汽，将受到特别严重的打击。派对气球的需求占美国氦气市场的15%，占全球需求的10%，但由于许多地方实施了强制性的“社会疏远”措施，对派对气球的需求急剧下降。另一个可能会经历大幅下滑(在一段时间后)的氦市场是离岸市场，沙特和俄罗斯之间的价格战导致了18年来的油价。这将证明是大幅减少潜水和石油服务活动的催化剂。如果我们认为，由于全球经济衰退，受Covid-19影响较小的大多数其他应用将经历需求减少，我的预期是，由于这场流行病，全球氦需求暂时下降了至少10-15%。重大干扰虽然Covid-19可能减少了对氦的需求，但它也对氦供应链造成了重大扰。随着中国经济进入停顿，制造业和出口活动大幅减少，许多(来自中国的)出境航行被取消，港口因人力短缺而出现瓶颈。这使得主要的氦气供应商异常困难地将空集装箱运出中国，回到卡塔尔和美国的来源进行补充。即使需求较低，集装箱航运的限制也使供应难以保持连续性，因为供应商被迫争先恐后地确保空集装箱的补给。由于世界上大约95%的氦是作为天然气加工或液化天然气生产的副产品生产的，对液化天然气的需求减少也会导致氦产量下降，从而减少生产氦的工厂的天然气产量。

氦短缺3.0：被冠状病毒缩短虽然Covid-19可能会对氦生产产生一些负面影响，但到目前为止，对氦需求的影响要大得多。所有这一切对氦市场参与者意味着什么？当然，关于这种冠状病毒，我们正处于未知的水域。我们不知道这场流行病会持续多久，不知道经济衰退会有多严重，不知道社会距离会持续多久，也不知道我们的政府将在人身和重启经济之间做出选择。如果这几乎是正确的，氦市场将在2020年第二季度从短缺过渡到供需紧平衡—氦短缺3.0将比预期提前两个季度结束。

我展望的基础是一个假设，即世界将经历一场至少持续到第二季度和2020年第三季度的急剧衰退，然后我们才会在第四季度开始反弹。我的预期是，在第四季度开始反弹之前，氦需求将在第二季度/第三季度至少下降10-15%。如果这几乎是正确的，氦市场将在2020年第二季度从短缺过渡到供需紧平衡-与没有Covid-19发生的情况相比，氦短缺3.0将提前大约两个季度结束。事实上，美国土地管理局(BLM)在3月26日取消了BLM系统中的粗氦分配，这是自2017年6月以来的首次，提供了需求减少的明确迹象。当这种氦需求开始反弹时，希望在第四季度之前，来自阿尔及利亚Arzew来源和/或卡塔尔第三家工厂扩建的新供应预计已经进入市场。这将促进供需之间的持续平衡，而不是回到短缺状态，即使氦需求在第四季度大幅反弹。与此同时，我继续预计，俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)位于东西伯利亚的Amur项目的投产将在2021年年中之前恢复更健康的供需平衡。总而言之，KornBluth氦咨询公司认为，Covid-19将使氦短缺3.0比我们没有经历一场全球疫情大流行的情况提前大约两个季度得到缓解。我认为这是一种“乐观”或“现实”的预测，如果疫情大流行持续更长时间或导致更严重的全球经济衰退，下行风险(需求下降)会更大。